7490:日新商:関連会社株式に係る契約及び特別利益（投資有価証券売却益）計上見込のお知らせ
2025 年５月 13 日 各 位 会 社 名 代表者名 日 新 商 事 株 式 会 社 代表取締役社長 筒井 博昭 （ コ ー ド ：7490、 東 証 ス タ ン ダ ー ド ） 問合せ先 取締役経営企画部長 伊藤 真 （ T E L . 0 3 - 3 4 5 7 - 6 2 5 4 ） 関連会社株式に係る契約及び特別利益（投資有価証券売却益）計上見込のお知らせ 当社は、Bain Capital Private Equity, LP が投資助言を行う投資ファンド及びそのグル ープにより議決権の全てを間接的に所有されている株式会社 BCJ-98 (以下「本公開買付者」 という。)との間で、本公開買付者が行う当社関連会社である株式会社日新（以下「対象 会社」という。）の普通株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」という。）及びそ れに引き続く一連の取引（総称して以下「本取引」という。）に関して、下記第１．に記 載の内容の不応募契約書（以下「本契約」という。 ）を 2025 年５月 12 日に締結いたしまし た。 記 １．本契約の概要 ① 当社は、本公開買付けが開始された場合、当社は、当社が保有する対象会社株式の全 て（以下「本株式」という。）について本公開買付けに応募しないものとする。 ② 当社は、自ら又は他の者をして、本公開買付者以外の者との間で、直接又は間接に、 本公開買付けその他本契約で企図される取引と競合、矛盾若しくは抵触し、又はその おそれのある一切の行為を行わないものとする。 ③ 本公開買付けの成立を条件として、当社は、本公開買付けの決済開始日（本公開買付 期間の最終日から５営業日以内の日）後に、対象会社の株主を本公開買付者及び当社 のみとするための手続（以下「本スクイーズアウト」という。 ）に最大限協力する。 本公開買付者は、決済開始日後、実務上可能な限り速やかに、本スクイーズアウトの 一環として、対象会社に対し、対象会社株式の併合（以下「本株式併合」という。 ） を行うことを議案とする臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」という。 ）を開催す ることを要請することを予定しており、当社は、対象会社の株主として、本臨時株主 総会において、本株式に係る議決権の行使として、本株式併合に関する議案に賛成す るものとする。 1 ④ 本株式併合の効力発生を条件として、本公開買付者が別途指定する日をもって、当社 は、本契約に従って、対象会社から対価総額の全額の支払を受けるのと引き換えに、 本株式の全部を対象会社に対して売り渡すものとする。 ２．本契約に至った背景 当社は、対象会社の競争力強化及び企業価値向上のために、現在の資本構成に制限さ れることなく様々な選択肢を検討するとの方向性について賛同し、本公開買付者との本 契約締結に至りました。 ３．対象会社の概要 ① 名称 株式会社日新 ② 所在地 横浜市中区尾上町六丁目81番地 ニッセイ横浜尾上町ビル ③ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 筒井 雅洋 ④ 所在地 ⑤ 資本金 （2025年３月31日現在） ⑥ 設立年月日 国際輸送、国内輸送、倉庫、港湾運送、通関、船舶代理 店、引越、旅行事業、不動産事業 60億97百万円 1938年12月14日 日本マスタートラスト信託銀行株式会 社（信託口） 1,005 6.81 日新商事株式会社 890 6.03 日本生命保険相互会社 735 4.98 株式会社日本カストディ銀行 （信託口） 673 4.56 日新共栄会 544 3.69 360 2.44 264 1.79 201 1.36 194 1.32 日新社員持株会 ⑦ 大株主および持株比率 （2024年９月30日現在） 2,277千株 15.44％ NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE IEDP AlF CLIENTS NON TREATY ACCOUNT （常任代理人香港上海銀行東京支店） DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO （常任代理人シティバンク、エヌ・エ イ東京支店） 昭和日タン株式会社 RE FUND 107-CLIENT AC （常任代理人シティバンク、エヌ・エ イ東京支店） 2 当社：対象会社の普通株式890,200株を所有 しています。 資本関係 対象会社：当社の普通株式990,000株を所有 しています。 人的関係 該当事項はありません。 当社：商品の販売やサービスの購入は、関 ⑧ 当社と対象会社との間の 関係 連を有しない他の取引先と同様の条件によ り決定しております。 取引関係 対象会社：サービスの提供や商品の購入 は、関連を有しない他の取引先と同様の条 件により決定しております。 関連当事者へ 関連当事者に該当しますが、開示すべき事 の該当状況 項はありません。 ⑨ 対象会社の最近３年間の連結財政状態および連結経営成績 決算期 2023年３月期 売上高（百万円） 2024年３月期 2025年３月期 194,165 169,934 190,806 営業利益（百万円） 12,643 8,073 9,638 親会社株主に帰属する 当期純利益（百万円） 10,528 8,649 10,854 純資産（百万円） 85,263 102,220 91,633 総資産（百万円） 153,263 174,346 165,829 4,201.29 5,111.10 5,881.13 540.47 450.87 726.34 １株当たり純資産額（円） １株当たり当期純利益（円） ４．本公開買付者の概要 ① 名称 株式会社BCJ-98 ② 所在地 東京都千代田区丸の内一丁目１番１号パレスビル５階 ③ 代表者の役職・氏名 代表取締役 杉本勇次 1. 会社の株式又は持分を所有することにより、当該会社 ④ 事業内容 の事業活動を支配、管理する業務 2. 前号に付帯関連する一切の業務 ⑤ 資本金 (2025年５月12日現在） 5,000円 ⑥ 設立年月日 2025年４月１日 ⑦ 大株主及び持株比率 (2025年５月12日現在） 株式会社BCJ-97 ⑧ 当社と当該会社との間 の関係 資本関係 該当事項はありません。 人的関係 該当事項はありません。 （持株比率100.00％） 3 取引関係 該当事項はありません。 関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 ５．本取引による譲渡予定株式数、譲渡価額及び本取引前後の所有株式数 890,200株 ① 本取引前の所有株式数 （議決権の数：8,902個） （議決権所有割合：6.09％) 当社譲渡予定株式数：890,200株 ② 本取引による譲渡予定株式数 （議決権の数：8,902個） （議決権所有割合：6.09％) ③ 譲渡価額（予定）※ 総額59億７百万円（１株当たり6,636円） ０株 ④ 本取引後の所有株式数 （議決権の数：０個） （議決権所有割合：０％) ※ 譲渡価額総額は、自己株式取得対価の一部に税法上のみなし配当による益金不算入 が適用されることを踏まえ、当社が仮に本公開買付けに応募した場合の税引後手取額 と譲渡価額総額の税引後手取額とが同等になるよう調整される金額です。上記に記戴 している金額は、1 株当たり譲渡価額に当社売却予定株式数を乗じて算出した参考値で ある旨にご留意下さい。 ６．今後の見通し 本公開買付けの成立による本株式の売却が行われた場合、当社は、2026 年３月期の連 結決算における特別利益として、投資有価証券売却益 50 億 78 百万円を計上する見込で す。 なお、2025 年５月 12 日公表の 2026 年３月期の通期業績予想に本件影響は含んでおり ません。本公開買付けの成立による本株式の売却が行われた場合、または合理的に行わ れるとの見通しが立った場合には速やかに業績予想を修正いたします。 ７．本公開買付けが成立した場合の本株式の売却資金の使途に関して 当社は、持続的な企業価値向上と株主の皆様への適切な利益還元を経営の重要課題と 位置付けております。このたび創出される余剰資金につきまして、以下の通り資金使途 を検討しております。 ① 当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営方針の一つとして位置付けており、安 定的かつ継続的な配当を基本方針としております。今回の余剰資金につきましては、 自己株式の取得や配当等を通じて、株主還元の一層の充実を図ってまいります。 ② 財務体質の強化および金融コストの削減を目的として、有利子負債の圧縮を検討して まいります。これにより、自己資本比率の向上および将来の金利上昇リスクに備えた 4 財務基盤の強化を図ります。 上記施策の実施による 2026 年３月期連結業績への影響については、実施の詳細が決定次 第、速やかに開示いたします。 当社は今後も、持続的な成長と企業価値向上に向けた投資を行いながら、株主の皆様へ の適切な利益還元と財務健全性の維持・向上の最適なバランスを追求してまいります。 以上 5